性吧, 中国车市十年总结与瞻望

发布日期：2025-07-06 00:48    点击次数：143

当年十年，中国汽车商场经历了前所未有的变革与挑战，从高速增长的"黄金时期"到存量竞争的"新常态"，从燃油车一统江湖到新能源车分走半壁山河，从传统经销模式的"稳坐垂纶台"到新零卖直连客户的"百花都放"，从机械家具迈向科技智能体性吧,，中国车市在放诞升沉中束缚书写新的篇章。

政策推动奢华升级，加速产业转型

近十年来，国度密集出台了一系列乘用车商场维持政策，以汽车奢华为冲破口，有用拉动了内需，引发了商场活力，并有劲推动了产业升级，激励车企束缚进行本事翻新。

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在油耗轨则方面，政策指令经历了从 2016 年至 2020 年的节能本事研发应用加速期，到 2021 年后强化了油耗与新能源汽车的积分摊理，明确推动了汽车行业向电动化、低碳化的转型标的。

在排放表率上，国度稳固升级了环保条款，从 2015-2016 年的国四表率，到 2017-2020 年 6 月的国五表率，再到 2020 年 7 月 -2023 年 6 月实施的国六 a 表率，以及 2023 年 7 月起全面实践的国六 b 表率，束缚趋严的排放条款促使车企束缚擢升环保本事水平。

2018 年 4 月，国度实施了双积分政策，这一政策进一步促进了车企的本事翻新，加速了产业向新能源标的的转型门径。同期，在车辆更新政策方面，2024 年的以旧换新及报废更新政策极地面刺激了汽车奢华商场。

在新能源汽车鸿沟，国度自 2015 年起就免征了车辆购置税，推动了新能源汽车商场的稳步增长。自 2024 年起，免征车辆购置税政策调整为每辆新能源乘用车免税额不卓著 3 万元。此外，国度还积极推动新能源汽车和充电次序下乡，深刻挖掘下千里商场后劲，调整产业结构，推动新能源汽车在更平庸地区进行普及。

在燃油车购置税政策方面，2015-2017 年间以及 2022 年下半年减少购置税等措施，在短期内都有用刺激了汽车奢华，推动了商场的增长，也促进了产业的升级。

国内乘用车全体商场经历三大发展阶段

归来当年，国内乘用车商场的发展历程不错了了地差别为三个阶段：

2001 至 2010 年，是本事引进与商场高速发展的阶段。

这一时期，商场年复合增长率高达 30.2%，主要收成于三大驱动要素：经济刺激与汽车下乡政策的推动、加入 WTO 后外资企业的涌入及自主品牌汽车的富贵发展、以及国内汽车商场保有量较低带来的快速奢华增长。在这十年间，年销量从 128 万辆激增至 1375 万辆，尽管增速有所波动，但在 2009 年达到了 52.9% 的同比增速岑岭。

2011 至 2017 年，是本事蕴蓄与翻新的阶段。

商场进入平稳发缓期，年复合增长率为 9.3%。购置税优惠政策和汽车家具置换升级成为主要驱能源，SUV 和豪华品牌的快速增长带动了汽车家具结构性需求的兴起。同期，自主品牌在家具升级与本事翻新方面连接加速，头部企业的商场份额束缚聚积。这期间，国内商场销量从 1450 万辆稳步增长至 2481 万辆，其中 2016 年增速达到 15.5%。

2018 至 2024 年，是中国自主品牌快速崛起与商场结构加速调整的新阶段，商场年复合增长率降至 2.5%，稳固迈入低速增长的纯熟商场。

在中好意思买卖和双积分轨则的影响下，燃油车需求下落，新能源汽车快速增长。造车新势力的崛起，以及自主品牌借助新能源汽车的快速发展，使得其商场份额逐步超越了外资品牌。

2023 年，中国更是跃居全球最大汽车出口商场。这一时期，全体销量从 2376 万辆增长至 2758 万辆，增速相对松懈且略有波动。

国内乘用车商场用户变迁经历的三大发展阶段

国内乘用车用户的偏好跟着商场的变迁而束缚演变。2001 年，汽车千东说念主保有量仅为 14 辆，而到了 2024 年，这一数字已跃升至约 251 辆。

乘用车商场用户需求变化也可被划为三个阶段。

2001 年至 2010 年，是乘用车的初步普及阶段。

千东说念主保有量基数较低，购车需求以初次购买为主，且主要聚积在经济较为施展的一二线城市。在这一时期，奢华者对价钱较为明锐，愈加详确车辆的性价比与耐用性。因此，桑塔纳、捷达等结伴轿车凭借其可靠的性能和实惠的价钱，成为了奢华者的首选。

2011 年至 2020 年，汽车商场快速延长阶段。

汽车行为奢华品，逐步渗入到三四线城市和农村地区，乘用车用户群体也愈增多元化。

奢华结构发生了权贵变化，首购用户占比连接下落，增换购用户的比例则大幅上升。奢华者对车辆的品性、建树和空间提议了更高条款，自主品牌 SUV 如哈弗 H6 等，就因其丰富的建树、浩繁的空间以及较高的性价比，备受奢华者追捧。

2021 年至 2024 年性吧,，商场进入纯熟阶段。

我国汽车千东说念主保有量稳步上升，商场奢华主力逐步从首购用户调整为增换购用户。这一变化也体目下车型遴荐上，B 级及以上司别车型的份额连接走高，显现出奢华者对车辆品性和档次的追求束缚擢升。同期，在电动化与智能化的海浪下，奢华者愈加详确车辆的电动化与智能化建树，这些也成为了他们遴荐车型时的伏击考量要素。

新能源份额连接擢升，增速放缓，插混和增程为其主要增长能源

新能源汽车是中国汽车产业发展的优质效用体现，频年来得到了快速发展，商场份额束缚攀升。

2015 年，新能源车渗入率仅为 0.8%，自 2021 年运转，新能源车的商场渗入速率彰着加速，至 2024 年，渗入率已达到 44.6%。在这一增长过程中，纯电动的增速已逐步放缓，插混和增程混动本事成为了推动新能源商场增长的主要能源。

2024 年全年，插混和增程车型的销量约为 513 万辆，同比增长卓著 80%。预计到 2030 年，插电混动及增程混动本事的商场份额有望与纯电动车型"中分六合"。

新能源商场的主要驱动要素也发生了权贵变化，从最初的补贴政策、双积分轨则、地方配套政策等逐步过渡到商场和家具驱动。2023 年，国度新能源汽车补贴已整个退出，但新能源商场并未因此受到较大冲击，展现出强劲的商场韧性和家具竞争力。

商场驱动要素主要不错归纳为三大类：

起原是本事卓著。

高能量密度、长续航电板本事的冲破，电板本钱的连接下落，以及超充、快充、换电等补能神气的束缚完善等，这些本事卓著为新能源车的普及提供了有劲维持。

其次是供给驱动。

新能源商场的玩家束缚涌入，企业纷纷布局新能源专属工场，加速丰富新能源家具矩阵。这种供给端的积极布局为商场提供了更多遴荐，悠闲了奢华者千般化的需求。

终末是奢华驱动。

奢华者对新能源车的信心逐步增强，同期正本在 B 端网约车被广大使用的电动车也逐步向个东说念主奢华商场滚动，而网约车里的电动车渗入率从 2015 年超 20% 擢升到了 2024 年超 80%，这一比例的擢升充分明白了新能源车在商场的接受度和招供度。

此外，收成于车企的积极布局、里程躁急的有用贬责、使用本钱的相对较低以及本事的束缚卓著，插混和增程商场成为了增长最快的细分商场。插混销量从 2021 年的 49 万辆增长至 2024 年的 390 万辆，而增程销量则从 2021 年的 10 万辆飙升至 2024 年的 123 万辆。这些数据充分展示了插混和增程商场的宏大后劲和广袤远景。

10 年出口量涨超 10 倍，增长迅猛，成第二增长弧线

当年十年间，汽车出口量收尾了惊东说念主的十倍增长，从 2015 年的 40 万辆跃升至 2024 年的 495 万辆，稳居汽车出口第一大国的宝座。。跟着自主品牌竞争力的日益增强，其在出口中的占比也连接擢升。同期，新能源车型的出口量增长势头迅猛，在通盘出口车型中的比例逐年攀升，已从 2015 年的 0.1% 跃升至 2024 年的 23.9%。

整车出口的地域呈现多元化特色，涵盖独联体国度、欧洲、中东等多个地区，这进一步促进了出口商场范围的速即扩大。此外，从出口汽车的价钱来看，我国汽车出口家具正朝着高端化、高价值的标的迈进，平均出口价钱从 2015 年的 5.8 万元擢升至 2024 年的 11.3 万元。

自主份额历经升沉强势增长，2024 年份额高达 65%

2024 年，中国自主品牌的商场份额占比达到了 65%，创历史新高。

这个成绩难得宝贵。

在 2017 年前，自主品牌凭借在 SUV 鸿沟的先发优势和丰富的家具线，商场份额连接攀升。料想词，跟着世界 SUV、"两本两田"等竞品加速投放商场，以及豪华品牌的价钱下探，2020 年自主品牌的商场份额一度降至 38.5%。但自 2021 年以来，自主品牌紧合手电动化、智能化的商场机遇，到手收尾了商场份额的回升。

自主品牌增长的能源主要源自三大方面。

起原，本事编削是自主品牌崛起的要津。自主车企束缚加大研发参预，在传统燃油车鸿沟获取了发动机、变速器等中枢本事的冲破，擢升了车辆的能源性能和燃油经济性。在新能源鸿沟，电板本事获取了权贵卓著，续航里程大幅擢升，充电速率也彰着加速。此外，智能网联本事的快速发展，使得智能驾驶辅助、车机互联等功能得以平庸应用，进一步擢升了自主品牌的家具竞争力。

其次，坐褥效用的擢升也为自主品牌的增长提供了有劲保险。在开采历程方面，中国的新势力车企通过量度时候、本钱与质地的关系，基于相对宽松但饱胀及格的表率进行想象与考证，到手将车型开采周期裁汰了近一半。新车型的连接上市不仅悠闲了商场的千般化需求，也进一步刺激了奢华者的购买空想。

此外，政策援助为自主品牌提供了有劲维持。国度陆续出台了一系列饱读舞汽车产业发展的政策，如"双积分"政策，激励车企加大新能源乘用车的研发力度，使自主品牌在新能源鸿沟收尾了弯说念超车。同期，购置税减免、购车补贴等措施也有用引发了奢华者的购买热心，助力自主乘用车销量的增长。

奢华升级，商场需求多元化，国产车企奋力解围

频年来，在奢华升级的大潮下，奢华者对豪华车型的需求日益增长。

2015 年，豪华车型在全体车型销量中的占比仅为 5.7%，而到了 2024 年，这一比例仍是擢升至 18%，彰显了豪华车商场的富贵发展。多家车企嗅到了这一商机，纷纷布局超豪华车型商场。举例，仰望品牌推出了 U8、U9 两款车型，定位高端豪华商场，旨在悠闲用户对极致性能、豪华体验以及高端智能科技的追求；而尊界 S800 则定位为超豪华智能轿车，告成对标驰骋 S 级、良马 7 系等国际豪华品牌。

与此同期，奢华者对汽车的使用场景和功能需求也呈现出愈增多元化的趋势。在越野 SUV 鸿沟，2024 年的销量收尾了翻番，从 2023 年的 51.7 万辆激增至 105.6 万辆，商场份额也从 3.9% 擢升至 7.2%。此外，中大型 MPV 的商场份额也连接攀升，从 2021 年的 33.3% 沿途高潮至 2024 年的 60%，显现出该类车型在商务出行和家庭用途方面的平庸需求。

自主车企历害地捕捉到了这些商场需求的变化，束缚加大研发参预，积极布局各细分商场。它们不仅在传统车型上束缚吐旧容新，还积极进取冲破，鬈曲超豪华车型商场，悉力在浓烈的商场竞争中占据一隅之地。

结伴联结迈向 2.0 时期，自主企业反向本事输出

除了以上特色以外，中国汽车产业的结伴联结也已迈入 2.0 新时期，呈现出"反向结伴"和中国本事反向输出的簇新趋势。

在结伴 1.0 时期，结伴模式以单向本事输出为主，"商场换本事"和"本事依赖"成为泄露特征，结伴车企在国内车市中占据主导地位。

而今，结伴联结已跨入 2.0 时期，中国车企和科技企业凭借在新能源和智能化鸿沟的率先本事优势，运转在全球范围内施展引颈作用。原土化深度布局与联结已成为产业发展的新常态，原土车企、优质供应商及科技企业正联袂在全球商场同步鼓励生态链联结，收尾双向赋能、交融共创，从昔日的"奴隶者"丽都回身为本日的"引颈者"。

具体来说，结伴 2.0 时期主要生长了三种联结类型：

一是生态企业赋能车企。以华为为例，其深度赋能车企造车，先后与赛力斯、奇瑞、江淮、北汽、上汽等成立新品牌；同期，与阿维塔、深蓝、岚图、猛士等车企妥洽共创，提供全栈智能汽车贬责有策画；此外，还为驰骋、比亚迪、长城、祯祥等车企供应智能网联汽车的智能化零部件。

二是自主反向结伴。如零跑与 Stellantis 成立零跑国际结伴公司，借助 Stellantis 集团的全球渠说念进行家具分销；又如世界入股小鹏，两边签署了弥远联结合同、平台与软件妥洽开采本事联结合同以及电子电气架构本事计谋联结妥洽开采合同。

三是产业整合。以长安汽车与东风汽车的联结为例，两边签署了计谋联结框架合同，将在本事翻新、资源分享、商场拓展等多个鸿沟伸开全场所、深档次的联结。

供需失衡、产能多余、本钱攀升，车企以价谋存引发价钱战

除了诸多成绩以外，车市也濒临着供需失衡、无序竞争、产能多余、行业利润率过低等一系列挑战。

当年十年，跟着智能化建树逐步上车，乘用车厂商提醒价（MSRP）从 2015 年的 15.1 万元攀升至 2024 年的 21.9 万元。但为争夺商场蛋糕，末端扣头率却从 2015 年的 10.6% 升至 2024 年的 14%，价钱战的硝烟愈发浓烈。。这一情况下，本钱压力逐年上升，2017-2024 年间，行业总本钱由 7.4 万亿涨至 9.3 万亿，而销售利润率却从 7.8% 腰斩至 4.3%。当利润空间被挤压到极限，降价求生成为行业的广大局势。

产能警报相似拉响，2017 年至 2024 年间，乘用车商场的产能从 4034 万辆增长至 5598 万辆。但产能运用率却从 2017 年的 61.8% 降至 2024 年的 49.1%。面对产能多余问题，车企不得不采纳促销技巧，这进一步加重了价钱战的浓烈进程。 

结伴车企遇挑战，自主品牌强势崛起，形式重塑

近十年来，中国车市的竞争形式发生很大变化，可谓是三十年河东，三十年河西。曾在中国商场上占据泰半壁山河的结伴车企，目下边临极大挑战，而自主品牌凭借着新能源家具的快速发展，强势崛起。十年前霸榜的上汽世界、一汽世界等结伴巨头，如今已被比亚迪、祯祥等自主品牌取代。

从车型角度来看，结伴车型经历了"先扬后抑"的过程。早期，世界朗逸、日产轩逸等结伴轿车在商场优势头正劲，同期，哈弗 H6 行为自主品牌的 SUV 代表也速即崛起。但后期新能源车型的强势破局绝对改变了商场形式。2024 年的 TOP10 车型中，新能源车型占据了七位，包括特斯拉 Model Y、比亚迪宋 Plus、比亚迪海鸥、比亚迪秦 Plus、特斯拉 Model 3 等。

中国国内乘用车商场进入存量低增速发展阶段

现时，中国国内乘用车商场已进入存量低增速发展阶段，预计 2025 年和 2030 年中国乘用车商场范围将分别接近 2830 万辆和 3050 万辆。

而破局要津锁定两大引擎：新能源与国外商场。预计 2025 年国产乘用车出口商场有望达到 550 万辆，其中比亚迪、长安等车企有望络续保持高速增长态势。建议弥远要点关注欧洲、拉好意思、中东和东南亚等后劲商场。关于欧盟商场，需设立碳排放定约等翻新交接，通过积分变现强化竞争力。并弥远加强结伴联结与土产货化布局，深化商场拓展。

行业洗牌赛正在加速性吧,，电动化决定入场履历，而智能化操纵生活质地。在价钱战将产业竞争推向新高度的布景下，那些处于赔本情景、造血才智较弱且转型较慢的企业将率先被淘汰出局。